全球能源转型正处于“能源补充”阶段

7月10日，bp发布2024年版《bp世界能源展望》报告（以下简称报告）。报告指出，在新兴经济体日益繁荣和增长的推动下，全球能源需求持续增长，2019—2023年，平均每年增长约1%，低于2010—2019年的年平均增长率（约2%）。近年来，对低碳能源的投资增长非常迅速，自2019年以来增长了50%左右，到2023年约达到1.9万亿美元。这些投资主要集中在发达经济体和中国。但是，低碳能源的发展还不足以满足全球能源总需求的增长，这意味着化石燃料的使用量继续增加。化石燃料消费在2023年创下新高，这主要是受到石油消费增加的推动。

能源需求取决于脱碳的步伐

bp首席经济学家Spencer Dale分析，全球能源转型正处于“能源补充”阶段，在这个阶段，消耗了更多的低碳能源和化石燃料。挑战在于世界将第一次进入“能源替代”阶段。在这个阶段，低碳能源的增长速度足够快，使化石燃料的消耗量和碳排放量都会下降。

近年来，全球宏观环境变化和地缘政治冲突事件等凸显了全球能源系统面临的巨大挑战。这些挑战提醒我们，能源转型需要考虑能源的安全性和可负担性。报告认为，对能源三难困境（能源系统的安全性、可负担性和可持续性）已经讨论了很多年，但它们的意义从未像现在这样重要，成功和持久的能源转型都需要解决造成能源三难困境的所有因素。

今年的报告通过两种情景探索能源转型面临的挑战——当前情景和净零排放情景。在这两种情景下，2022—2050年，预计全球GDP年均增长2.4%，低于1995—2022年每年近3.5%的水平，这反映了人口增长放缓和人均GDP增长疲软。即便如此，到2050年，世界经济规模仍将增长1倍。

报告指出，新兴经济体的日益繁荣带动了能源需求的增长，但被能源效率的提高所抵消。预计新兴经济体的能源需求在2030年左右达到峰值，此后下降，到2050年将比2022年的水平低约10%。中国和发达经济体的能源消费增长较为温和，主要由于经济增长放缓和能源效率提高。在这两种情景下，中国的能源需求在2025年后达峰；到2050年，在当前情景和净零排放情景下，预计分别比2022年的水平低15%和35%。报告预计，未来发达经济体的能源需求将延续下降趋势，在这两种情景下下降了20%—40%。

报告预计，在这两种情景下，全球轻型汽车保有量将从2022年的约15亿辆增加到2035年的约20亿辆和2050年的25亿辆。轻型汽车保有量的增加几乎完全是由新兴经济体拉动的。相比之下，发达经济体的轻型汽车市场基本饱和，轻型汽车的数量稳定在0.7亿—0.8亿辆左右。与此同时，轻型汽车的电气化程度越来越高。随着电池成本的不断下降和电动汽车制造规模的不断扩大，电动汽车的成本竞争力不断提高。电动汽车在全球轻型汽车保有量中的份额将从2022年的不到2%增长到2035年的20%—30%，到2050年将增长到50%—85%。

天然气需求前景取决于能源转型的速度

报告指出，天然气的需求前景受到两个重要但相反的趋势的影响：由于经济发展和工业化进程的推进，新兴经济体对天然气的需求不断增长；而随着脱碳进程的推进，全球对天然气的需求将转向电气化和低碳燃料。这两种对立力量的影响取决于能源转型的速度。

在当前情景下，天然气需求主要由新兴经济体（不包括中国）拉动；到2050年，这些新兴经济体的天然气需求量将增长50%以上，超过全球天然气需求量的整体增长幅度，这主要由电力和工业部门的天然气消费量增长拉动。

全球天然气需求的增长也受到中国消费量增加的推动，在很大程度上也是由于工业和电力部门的天然气使用量增加而推动的。中国的天然气需求在2040年后大致趋于稳定，到2050年将比2022年的水平高出约三分之一。

在当前情景下，发达经济体的天然气需求在2022—2035年基本保持不变。到2035—2050年，发达经济体的天然气消费量预计下降20%以上，这反映出电力、工业和建筑行业向电气化和低碳能源的明显转变。

在净零排放情景下，发达经济体向替代能源的转变发生得更早，力度更大。预计发达经济体的天然气需求在2020—2029年达峰，到2050年将比2022年的水平低55%以上。这些需求的下降是由能源效率提高、建筑和轻工业电气化程度提高以及重工业中其他低碳能源的使用量增加等因素共同推动的。

现代生物能源在难以电气化和脱碳的行业发挥关键作用

报告预计，到2050年，现代生物能源的使用量将增加约三分之二。现代生物能源的主要增长来源是固体生物质（如木屑颗粒、森林和农业残留物）。报告预计，在两种情景下，现代生物能源的消费量将从2022年的25艾焦增至2050年的40—50艾焦，主要用于工业和电力部门。

在工业生产中，固体生物质被用作煤炭和天然气的低碳替代品，特别是在水泥和钢铁制造行业中。此外，在食品或造纸生产过程中也将使用固体生物质。

在电力部门，固体生物质被用作传统火力发电的替代品。在新兴经济体中，生物质主要用于产生热能和电力的新型生物质热电联产厂。固体生物质在电力部门的使用可以与CCS相结合，起到二氧化碳去除的作用。到2050年，应用生物质能加碳捕集与封存（BECCS）效果最为明显，预计能够吸收二氧化碳达到10亿吨，其中约50%的BECCS技术部署在电力部门。

在交通部门，道路运输电气化程度的提高降低了生物燃料的使用。预计2035—2050年，生物燃料需求的增速将放缓，大部分需求增长来自航空和海上运输领域。航空和海上运输领域越来越多地通过氢衍生燃料和生物燃料的组合而脱碳。在航空领域，可持续航空燃料都来自生物燃料。到2035年，可持续航空燃料在航空燃料中占比达5%—10%，到2050年将接近20%。在海上运输领域，船队将从石油燃料过渡到低碳替代品。2022—2035年，海上运输领域的主要燃料包括LNG、生物燃料（生物甲醇和生物柴油）和氢衍生燃料（氨和甲醇）。未来，随着新船的使用和现有船队的改造，海上运输领域的转型都在加速，氢衍生燃料和生物燃料在海洋能源结构中所占的份额会越来越大。