2024年国内天然气市场展望

2023年，国内天然气市场走出宽幅震荡期，回归中高速发展。全年表观消费量约为3930亿立方米，同比增长7.3%，对比2021年和2022年消费增速分别为13.6%和-1.7%，市场逐渐重回正轨。城镇燃气、工业燃料、发电、交通运输、化工五大行业消费规模均不同程度扩大，同比分别增长7.9%、6.3%、7%、12.1%和2.7%。

其中，天然气重卡表现抢眼，全年销售量接近16万辆，同比增长330%，拉动交通运输领域用气量明显增加。多数省区市消费恢复但增速不一，广东、浙江、福建、重庆、云南等恢复动力强劲，增速超过10%；江苏、河北等恢复动力不足，增速偏低。吉林、黑龙江等天然气消费恢复相对滞后，并出现负增长。

2023年，天然气行业发生了一系列重大事件。首先，3月22日，国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》，围绕推动油气开发企业提高油气商品供应量、新能源开发利用和存储能力，推动能源清洁低碳、安全高效开发利用的指导思想，提出油气供给稳步增长、绿色发展效果显著、行业转型明显加快三大目标，以及统筹推进陆上油气勘探开发与风光发电、海上油气勘探开发与风电建设、提升油气上游新能源存储消纳能力、积极推进绿色油气田示范建设四大举措。8月11日，国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，开启全国城镇燃气安全专项整治行动，提出要在气源供应、设备管理、管网输配、用气环境、监管执法五大领域集中攻坚，着力在责任落实、设施更新、科技赋能、制度保障、法规标准、宣传教育六个方面综合施策。其次，9月28日，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》。与2012年“利用政策”相比，新政策拓宽了天然气利用领域，优化了利用方向，促进天然气行业高质量发展。一是在优先类增加“已纳入国家规划计划、气源落实、气价可承受且已完成施工的农村煤改气取暖项目”“气源落实、经济可行的调峰气电项目”“带补燃的太阳能热发电项目”“远洋运输、作业船舶和工程装备”“油气电氢综合能源供应项目和终端天然气掺氢示范项目”等；二是在允许类增加“新增农村煤改气取暖项目”，但将原优先类“可中断天然气制氢项目”调整至允许类“为炼油、化工企业加氢装置配套的天然气制氢项目”；三是将原禁止类“煤炭基地基荷燃气发电项目”和“天然气制甲醇项目”升级为限制类，禁止类仅保留“天然气常压间歇转化工艺制合成氨”一项。

最后，受地缘政治因素影响，以色列出口欧洲天然气导致国际气价短期上涨。以色列政府在10月11日要求雪佛龙公司关闭了Tamar海上天然气平台，同期叠加澳大利亚液化工厂罢工、芬兰海底管道泄漏等不利事件，导致国际气价短期迅速上涨，东北亚LNG现货报价由10月初的13美元/百万英热单位迅速拉升至10月中下旬的18美元/百万英热单位左右。以色列已探明天然气可采储量约6000亿立方米，但生产和出口能力较小，对国际天然气市场影响十分有限。国际气价在11月已经开始逐步回落，地缘政治因素几乎没有对全球天然气市场造成长期明显影响。

展望2024年1月的市场情况，从国际上看，全球LNG资源供应充足，但市场需求疲软，部分天然气销售商加大富余LNG资源对外转售力度，进一步加剧资源供大于求的市场态势，贸易价格加速下滑。在北美市场，气象部门预计美国大部分地区气温保持温和或回升，且气温高于往年同期平均水平，采暖对天然气的需求减弱；本土天然气生产保持强劲，库存仍然处于历史高位，海外需求不振抑制LNG出口，美国亨利港（HH）气价上涨动力不足。在欧洲市场，工业领域特别是炼油与化工行业对天然气的利用出现复苏迹象，但在可再生能源供应增加、电力消费收缩以及居民生活采暖需求减少的影响下，市场消费整体停滞不前。2023年12月底，欧盟地下储气库库存率高达86.4%，相比2022年同期提高3个百分点。充足的资源储备能从容应对寒潮等短暂的冲击。在东北亚市场，虽然气象预报1月中下旬将有多轮冷空气南下，部分地区采暖需求增加，但是随着春节假期临近，工业生产部门开工率下降，资源供应整体较为充裕，同时国际市场LNG资源供大于求，东北亚LNG现货价格将呈现下降趋势。综上所述，1月美国HH、欧洲的天然气期货（TTF）、东北亚LNG现货到岸平均价格预计分别为2.5美元/百万英热单位、9美元/百万英热单位、15.2美元/百万英热单位。从国内市场看，1月仍然是迎峰度冬的关键时期。资源供应方面，中俄东线资源按合同签订条款开启新一年增供，广东能源集团与卡塔尔能源公司签订的100万吨/年LNG长贸合同、上海申能集团与英国Centrica公司签订的50万吨/年LNG长贸合同计划在2024年1月开始供气。市场需求方面，煤电容量电价机制从1月1日开始执行，利好煤电机组生产运行，但挤压气电发展空间。工业生产、交通运输用气呈现平缓下降趋势，但要密切关注寒潮对采暖带来的短时高强度需求增长，需要提前预防可能造成的局部地区天然气供应紧张。