《“十四五”现代能源体系规划》之天然气供需篇

导 语

2022年3月22日，国家发改委和国家能源局联合下发《"十四五"现代能源体系规划》（以下简称《规划》），明确了"十四五"时期我国能源发展方针、主要目标和任务举措，是"十四五"时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。

加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。2022年3月22日，国家发改委和国家能源局联合下发《"十四五"现代能源体系规划》（以下简称《规划》），明确了"十四五"时期我国能源发展方针、主要目标和任务举措，是"十四五"时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。

"十四五"非常规天然气或迎来发展机遇

《规划》提出到2025年，天然气年产量达到2300亿立方米以上。金联创根据国家统计局月度数据计算，2021年中国天然气产量2051亿方，同比增长7.7%。那么到2025年达到2300亿方，年均增量仅62亿方，年均增长率仅为2.9%。而"十三五"以来，国内天然气产量较快增长，年均增量超过100亿立方米，远超"十四五"年均增量目标，因此达到《规划》提出的产量目标问题不大，且非常规天然气将成为国内天然气增储上产的主要力量。

根据《规划》，"十四五"期间将加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础。加快推进储量动用，抓好已开发油田"控递减"和"提高采收率"，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。

国家发展改革委2022年1月18日召开1月新闻发布会上也提出，大力提升勘探开发力度，以页岩气等非常规资源为重点，推动国内天然气增储上产，夯实国内资源保供的基础，因此非常规天然气将在"十四五"迎来重大发展机遇。但同时，技术进步、技术创新挑战也将更加突出。

据金联创统计，2021年中国页岩气、煤层气及煤制天然气产量合计达到389.23亿方，占天然气产量的19%，较2016年占比提升约7个百分点。

2025年中国天然气消费或将达到4600亿方，对外依存度继续攀升

《规划》同时提出到2025年，全国集约布局的储气能力达到550亿～600亿立方米，占天然气消费量的比重约13%，据此测算2025年中国天然气消费量约为4231-4615亿方。根据金联创统计，2021年中国天然气表观消费量3670亿方。那么到2025年达到4231-4615亿方，年均增量为140-236亿方，年均增长率为3.6%-5.9%。若2025年中国天然气产量仅达到2300亿方，对中国天然气消费量的贡献率将下滑至50%，对外依存度将大幅攀升。

"十三五"以来，中国天然气进口量不断增长，对外依存度也逐渐攀升。根据海关总署数据，2021年中国进口天然气达到12128万吨，折合约1674亿立方米，同比增长19%。其中LNG进口量占比65%，较2020年同期占比下降1.1个百分点；管道气进口量占比35%。2021年中国天然气对外进口依存度攀升至44.1%，高于2016年的33.4%。