成都燃气2021年半年度董事会经营评述

2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　1、主要业务

　　公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气具销售等业务。公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。

　　公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域。母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津县的部分区域天然气销售及天然气安装。除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装。

　　2、经营模式

　　（1）天然气销售业务

　　公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

　　（2）天然气安装业务

　　公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。

　　（3）综合能源供应

　　公司探索以多能输入、多能输出，来满足客户能源需求的整合供应方式。

　　（4）综合服务业务

　　公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务。

　　3、行业情况说明

　　（1）天然气行业前景可观

　　城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。

　　随着全社会节能减排和环境保护意识的提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。2008年以来国内天然气产量、消费量以及天然气占一次能源消费比例增长较快。据国家统计局数据，天然气生产增速加快，2021年1—6月份，生产天然气1045亿立方米，同比增长10.9%，比2019年同期增长22.2%，两年平均增长10.6%。天然气进口快速增长，1—6月份，进口天然气5982万吨，同比增长23.8%。据国家发改委数据，2021年1—6月，天然气表观消费量1,827亿立方米，同比增长17.4%。

　　（2）公司综合实力位居行业前列

　　成都燃气作为国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之一，经过50余年的经营发展，拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，实现成都中心城区和周边参控股公司燃气管道互联互通。成都燃气拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无重大责任事故。在《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，成都燃气集团位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。为促进国内燃气行业的发展和交流，公司参与发起中国城市燃气协会、四川省和成都市燃气协会，为中国城市燃气协会常务理事单位。

　　（3）紧随行业大潮推动业绩增长

　　公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。报告期内，公司特许经营区域稳固，未发生区域内项目流失事件，公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场，2021年上半年发展居民户数2.02万户，发展非居客户项目1070个。

　　面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，深挖潜力客户，持续推动构建成都燃气供应“一张网”战略格局，全面启动“液改气”专项工作，大力拓展综合服务、综合能源、交通能源业务，拓市场、谋利润、保增长，促进公司健康发展。

二、经营情况的讨论与分析

　　2021年是是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划的开局之年,在外部环境和内部发展需要的共同驱动下,公司充分发挥主动性、创造性，强化基础练内功，凝心聚气保发展，众志成城、戮力前行，报告期内，整体运营平稳有序，先后荣获2020年度安全生产先进单位、抗击新冠肺炎疫情工作先进单位、成都市武侯区2020年度纳税百强企业、2021年度重点优势企业等多项殊荣。

　　（一）安全护航，保障生产运营平稳

　　报告期内，公司深入贯彻落实党和政府以及股东方安全管理要求，推行安全工作“五化”战略，开展清单制管理和管道完整性管理，制定开展安全重点专项工作，推动公司安全风险控制能力的持续提升，为公司上市后新的发展提供安全保障。开展“迎大庆防风险保安全保稳定”专项工作，“6.13”湖北十堰事故后，组织召开多次紧急会议，全面开展燃气安全隐患排查整治，针对地下空间、人员密集的各类生活区、临街餐饮门店、地下空间、商业综合体、农贸市场等区域进行拉网式排查，总体排查进度达100%。

　　（二）深耕主业，拓展区域燃气市场

　　报告期内，面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，深挖潜力客户，持续推动构建成都燃气供应“一张网”战略格局，全面启动“液改气”专项工作，拓市场、谋利润、保增长，促进公司健康发展。

　　（三）围绕主业，提升综合业务规模

　　报告期内，公司以“服务创造价值、服务创造品牌”为宗旨，以客户需求为导向，以“优质服务推动综合业务销售”为核心，将燃气传统业务与综合业务两条线运营模式合二为一，梳理客户发展、已用气客户管理、综合服务业务等关键环节，塑造完整服务生态链，力争将综合业务做成公司新的利润增长点。推进分户采暖业务，打造采暖销售团队，公司在四川省率先推出“集中供暖”征集活动，试点推广小区集中供暖工程，持续转化分户采暖客户，力争为成都市居民开启冬季暖居新体验。

　　（四）创新转型，开拓综合能源业务

　　报告期内，公司按照“市场先行、管理增效、内控保障”的主要思路，不断谋划布局，加快推进综合能源业务拓展，抢占能源产业高地，实现项目快速落地，不断提升内控管理水平，打造业务品牌，促进业务拓展。

　　（五）创新引领，提升行业竞争力

　　报告期内，公司持续增强自主创新能力，推动技术成果向生产力转换，以智慧燃气信息化建设规划带动公司信息化建设，实现信息化和业务深度融合，提升公司市场竞争力和品牌价值，为公司持续健康发展增强动力。公司全面开展“成都市燃气智慧安全系统”建设工作，已完成平台搭建、设备安装及联调联试工作，并在成都市部分重点居民用户（孤寡老人、残疾人等）及大型商业综合体试点应用，通过智慧信息化手段，从感知端、传输端和应用端全面地解决城市燃气安全问题，为城市健康发展打下了坚实基础。

　　(六)前瞻布局，逐步跨入碳资产、碳排放交易市场

　　作为清洁能源企业，公司积极挖掘节能减排、碳排放权交易等方面的发展潜力，前期投资运行的清洁能源项目累计测算减排二氧化碳约14,000吨/年，节省一次能源消耗折合标煤约4,400吨/年。下半年，公司将进一步探索清洁能源供应及节能减排方式，优先在天然气分布式能源、“煤改气”等方面进行布局，强化节能减排效应，加强与四川环交所对接并进行项目梳理，开展已运行项目碳减排核证，同时积极推动与环交所深度合作，打造公司碳中和专区，进行碳资产购买，并通过宣传、推广等方式推动公司用户积极参与碳排放权交易。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

　　公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：

　　1、价格风险

　　国家发改委于2019年6月下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（[2019]1131号），四川省发改委于近期根据国家发改委文件精神，联合四川省住建厅、四川省市场监管局下发了《关于规范城镇燃气工程安装收费的通知》，可能对公司安装利润产生影响。随着天然气市场化改革的推进，未来影响天然气采购价格的不确定性的因素较多，上游价格政策稳定性、预期性差，并加上社会环境影响的不可控风险，如疫情影响等，存在上下游价格疏导受限风险。

　　2、经营风险

　　（1）市场拓展风险

　　长期来看，受房地产开发速度减缓、成都市中心城区的土地供应量下降及新开发项目向中心城区外延伸影响，公司经营区域内的新建项目减少，公司入户安装业务收入很可能呈下降趋势。若公司未能拓展新的业务经营区域或公司经营区域内的新建项目继续减少，公司入户安装业务收入存在下降的风险。

　　目前我国城市燃气企业对其拥有特许经营权的特定区域的经营处于一定程度上的垄断地位。对于已被其他城市燃气企业取得特许经营权的区域，本公司需采取并购入股的形式获取当地经营权，否则将难以进入该等区域开展城市燃气业务。对于尚未授权的区域，本公司需要与其他城市燃气企业依法竞争以取得该区域的城市燃气特许经营权。若本公司无法通过并购扩大特许经营范围或本公司在与其他城市燃气公司的竞争中失利而无法取得新区域的城市燃气特许经营权，则公司将面临难以及时拓展业务区域的风险。

　　（2）安全生产风险

　　天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，若居民使用不当或安全意识不足较容易出现事故；加气站操作员操作不当、管理不到位也存在引发安全隐患的可能性。上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。报告期内，公司虽然未发生重大燃气安全责任事故，但仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。

　　3、固定资产折旧增加的风险

　　公司天然气城市管网和支线管道项目具有投资额大、建设周期长等特点，目前建设资金数额较大，若公司在建项目未来转固后达不到预计盈利水平，将影响公司的盈利能力，导致因在建工程转固后固定资产折旧增加产生的经营业绩波动风险。

　　4、募集资金投资项目实际收益未达预期的风险

　　公司本次募集资金将主要用于成都绕城高速天然气高压输储气管道建设项目的投资建设。该项目经过公司慎重、充分的可行性研究论证，有助于提高成都市管网覆盖区域，扩大城市管网供气范围，提升成都市储气调峰能力。同时，上述项目的实施有助于提高公司主营业务规模、增强公司整体盈利能力。但在项目实施过程及后期经营中，如宏观经济政策、市场环境、气源供应、天然气销售价格等方面发生重大不利变化，可能影响项目实施和对收益产生影响。

四、报告期内核心竞争力分析

　　1、区域市场的规模及先发优势

　　城市管道燃气基础设施建设具有周期长、投资大、回报慢的特点，一般在同一供气区域内仅有一家燃气供应商独家经营。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。公司目前已取得了成都绕城以内区域、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，全面覆盖成都平原中心区，并随着周边市场的整合，不断推进成都燃气与参控股公司以及参控股公司之间的燃气管道互联互通建设，目前成都燃气集团经营区域内部基本实现互联互通。截至2021年6月底，本公司运营管道长度为7,269千米，建有调压设施1.34万座、加气站3座，各类客户已达到313.69万户，其中居民客户308.56万户，在成都市内具有较为明显的区域市场规模优势。

　　2、所处区域天然气资源丰富的优势

　　中国天然气供需矛盾的日益突出，气源保障成为影响城市燃气运营商盈利能力的关键因素。鉴于天然气资源具有分布不均的特点，跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。公司所处的四川盆地天然气资源丰富，四川省将打造川渝天然气千亿产能基地，力争于2025年建成中国“气大庆”。除天然气资源丰富外，四川盆地亦是我国煤层气、页岩气资源最为丰富的地区之一。相较于其他城市运营企业，公司坐落于气源丰富地区，可进一步降低运输成本，具有一定程度的成本优势。

　　中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司（以下简称“西南油气田”）是四川盆地主要的勘探开发企业，其在四川盆地勘探开发半个多世纪以来，建立了我国第一个完整天然气工业体系，是中国石油集团旗下唯一的天然气全产业链企业，于2020年12月14日建成我国西南地区首个300亿战略大气区。根据其规划，到2025年，西南油气田天然气年产量力争将达到500亿，成为国内最大的天然气生产企业；到2030年，其天然气年产量力争将达到800亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。

　　3、地方政府政策扶持优势

　　成都市发改委于2018年11月发布居民用气价格上下游联动机制，明确居民价格联动计算方式，简化居民调价程序，居民调价报市政府常务会通过后无需听证即可顺价；于2019年9月下发了《成都市非居民用气价格上下游联动机制》，企业可根据联动机制在购气价格变动且符合条件的情况下自主调价；同时发布《关于我市管道天然气配气价格有关事项的通知》，明确了各种用气类型的配气价格。四川省发展和改革委员会四川省能源局于2021年1月20日印发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》(川发改能源[2021]17号)，进一步明确了天然气分布式能源项目的投资主体，鼓励楼宇式项目发展，进一步推动四川省天然气分布式能源项目发展。

　　4、公司管理优势

　　成都燃气拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无重大责任事故。在《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，成都燃气集团位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。

　　5、研发技术优势

　　公司非常注重研发和技术创新，已成功将燃气管网与电力、通信、供热、给排水等工程管线于城市地下隧道空间内同步建设，打造城市地下综合管廊。在管道日常管理中，公司建成阴极保护系统，通过建设深井阴极站，实现一千余公里在役管线的保护。目前正按照市委市政府部署，积极开展成都市燃气智慧安全系统建设试点工作。

　　公司拥有一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍，积极参与评审、编制了城镇燃气行业主要标准规范，包括：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006、《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013、《燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215-2014、《城镇燃气标志》T/CGAS009-2020、《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》T/CGAS010-2020等20余项规范和标准。2021年又参与编制《燃气环压连接薄壁不锈钢管道应用技术规程》、《城镇燃气埋地式调压箱》2项团体标准。

　　公司高度重视科技创新工作，成立了“科技创新部”，负责研究行业创新技术、指定规范标准、解决难点、痛点问题，打造科研高地，推动技术创新与应用。建立健全相应的创新机制，加大创新投入，2021年公司新增科技创新项目20项。截止2021年上半年，当年累计投入逾1100万元用于科技创新项目研发，已取得3项实用新型专利、发表1篇论文于《城市燃气》期刊。